AMD y Gitlab son dos acciones tecnológicas vencidas que ven un fuerte crecimiento relacionado con la IA.
La adquisición de Elf Beauty de Rhode lo posiciona para un rebote.
Mientras estén bien fuera de sus máximos, los hermanos holandeses y el cava son dos de las mejores historias de crecimiento en el espacio del restaurante.
Si bien el mercado ha regresado a nuevos máximos, no todas las acciones de crecimiento se han recuperado al mismo ritmo. Cinco acciones aún bajan un 20% o más de los máximos históricos que se ven atractivos son Micro dispositivos avanzados(NASDAQ: AMD), Gitlab(NASDAQ: GTLB), belleza elfa(NYSE: Elf), Bros holandeses(NYSE: Bros)y Grupo cava(NYSE: cava).
Veamos lo que cada una de estas cinco acciones de crecimiento con descuento trae a la mesa.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Mientras que AMD sigue siendo un segundo lejano al líder del mercado Nvidia en Unidades de procesamiento de gráficos (GPU)está empezando a forjar un nicho significativo en inteligencia artificial (Ai) inferencia. Eso es importante porque se espera que el mercado de inferencias se vuelva más grande que la capacitación de IA con el tiempo, y los chips rentables de AMD están comenzando a ganar tracción.
En su última llamada de ganancias, la gerencia dijo que una de las compañías de modelos de AI más grandes ahora está utilizando sus GPU para una gran parte de su carga de trabajo de inferencia diaria. Los principales proveedores de la nube también están recurriendo a los chips AMD para tareas de IA como motores de búsqueda y recomendación.
La compañía ya tiene una posición de liderazgo en las unidades de procesamiento central de datos, y sus ingresos generales del centro de datos han estado creciendo fuertemente. El último trimestre, su segmento de centro de datos se disparó 57%, lo que ayudó a los ingresos totales a ascender en un 36%. AMD no necesita desabrochar a Nvidia en el espacio de la GPU, solo necesita ganar una participación modesta para impulsar el crecimiento descomunal desde su base más pequeña. Dado el retroceso en el stock, la configuración aquí se ve atractiva.
Gitlab se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el desarrollo seguro de software. Su plataforma DevSecops está ayudando a los desarrolladores a construir, probar e implementar aplicaciones de manera más eficiente en un entorno seguro, y su reciente lanzamiento de Gitlab 18 solo fortalece esa posición. El lanzamiento incluye más de 30 nuevas mejoras, incluida la plataforma GitLab Duo Agent, que implementa agentes de IA en todo el ciclo de vida del desarrollo de software, no solo para el código sino también para la documentación, las pruebas y el cumplimiento.
La compañía está viendo un crecimiento sólido tanto de los clientes existentes como de los nuevos. El último trimestre, sus ingresos aumentaron un 27% año tras año, mientras que su tasa de retención neta basada en dólares fue un sólido 122%. Gran parte de este crecimiento proviene de los clientes existentes que expanden los asientos y la actualización a planes de nivel superior.
Si bien algunos inversores temen que la IA conduzca a menos codificadores con el tiempo, hasta ahora, la IA ha llevado a un aumento tanto en el desarrollo de software como en el número de codificadores. Las acciones de Gitlab han caído demasiado en este miedo, y se ve bien posicionado en el futuro.
Después de una carrera al rojo vivo, las acciones de ELF se enfriaron después de que el crecimiento de los ingresos de la compañía disminuyó significativamente al 4% en su cuarto trimestre fiscal. Sin embargo, su reciente adquisición de $ 1 mil millones de la marca Rhode de Hailey Bieber tiene el potencial de reaccelar el crecimiento a lo grande.
Rhode ya ha alcanzado $ 212 millones en ventas anuales con solo un puñado de productos en su sitio web y marketing mínimo. Con las fuertes relaciones de Elf en Ulta belleza y Objetivo Y el reciente despliegue de Sephora de Rhode, Elf tiene la oportunidad de poner la marca frente a muchos más consumidores. Bieber se mantiene como director creativo asegura la continuidad de la marca, y Rhode trae consigo los puntos de precio premium y una fuerte línea de cuidado de la piel, que es un complemento ideal para la fuerza de cosméticos de mercado masivo de Elfo.
Elf ya ha demostrado que puede tomar mucha participación de mercado en cosméticos del mercado masivo, y Rhode agrega un gran impulsor de crecimiento potencial. La compañía también continúa teniendo oportunidades con el cuidado de la piel, la expansión internacional y potencialmente mudando a otras categorías adyacentes como la fragancia a lo largo del tiempo.
Dutch Bros todavía está en las primeras entradas de lo que parece una historia de crecimiento de varios años. La cadena de café Drive-Thru ahora tiene más de 1,000 ubicaciones, pero ve espacio para 7,000 a largo plazo. Se dirige a 2,029 tiendas para 2029, lo que aún lo dejaría con una larga pista de crecimiento la próxima década.
Sin embargo, la expansión no es la única historia con los hermanos holandeses. También ha tenido un fuerte crecimiento de las ventas en la misma tienda, y tiene la oportunidad de continuar aumentando. El último trimestre, sus ventas en la misma tienda aumentaron un 4,7%, mientras que las comps propiedad de la compañía subieron un 6,9%. Sin embargo, los pedidos móviles se han implementado recientemente, y la compañía acaba de comenzar a pilotar los alimentos. Dutch Bros ha admitido que la falta de ofertas de desayuno probablemente le ha costado ventas y rival Starbucks ha demostrado cuán importantes pueden ser los alimentos, con alimentos que representan el 19% de sus ventas el último trimestre.
Entre la oportunidad de aumentar las ventas en la misma tienda y expandir su base de tiendas, Dutch Bros tiene mucho crecimiento a largo plazo por delante.
Otra historia de crecimiento fuerte en el espacio del restaurante es el cava. El operador de restaurantes mediterráneos ha publicado cuatro trimestres consecutivos de crecimiento de ventas en la misma tienda de dos dígitos, incluido el 10.8% el último trimestre. Más impresionante, el tráfico aumentó un 7,5%, lo que demuestra que los clientes están llegando con más frecuencia a pesar de los aumentos de precios.
Los complementos de mayor precio como los chips pados y el jugo fresco están aumentando los tamaños de boletos, y la compañía está experimentando con nuevos elementos de menú y un programa de lealtad escalonado para que los clientes regresen. Sin embargo, como los bros holandeses, Cava es en gran medida una historia de expansión.
La compañía agregó 15 nuevos restaurantes el último trimestre y planea abrir 64 a 68 nuevas ubicaciones este año. Con solo 382 restaurantes totales al final del último trimestre y un objetivo de 1,000 para 2032, hay una larga pista por delante. Su estrategia de expansión, denominada “sonrisa costera”, ha funcionado bien, y un reciente impulso al medio oeste con mercados como Detroit y Chicago debería acelerar aún más el crecimiento.
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Geoffrey Seiler tiene posiciones en Gitlab, Lvmh Moët Hennessy – Louis Vuitton y Elf Beauty. Motley Fool tiene posiciones y recomienda micro dispositivos avanzados, Gitlab, Nvidia, Starbucks, Target, Ulta Beauty y Elf Beauty. The Motley Fool recomienda el grupo de cava y el dutch Bros. The Motley Fool tiene un política de divulgación.
