El presidente Trump quiere acelerar la producción de drones estadounidenses, pero las existencias de Kratos y Aerovironment son la forma incorrecta de jugar esta nueva política de defensa
Los drones se han convertido en sistemas de armas cruciales en conflictos extranjeros.
El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quiere acelerar la producción y la adquisición de drones de FPV baratos para el Ejército de los Estados Unidos.
Los contratistas de defensa más conocidos en el espacio de drones construyen drones que cuestan demasiado, por lo que es poco probable que ganen estos nuevos contratos.
2025 se perfila para ser “el año del dron”. Según los datos del periódico en línea The Kyiv Independent, Rusia lanzó más de 1,300 huelgas de drones (y 250 misiles) en la ciudad capital de Ucrania de Kiev en 2024. Eso puede sonar mucho, pero en el transcurso de la noche del 9 de julio de 2025, Rusia se lanzó más que 700 Drones de ataque y señuelo en Ucrania en una sola noche.
Ucrania respondió a su bombardeo continuo con una misión de drones propia en junio: “Operation Spiderweb”, en la que unos pocos cientos de drones, contrabandeados en Rusia y controlados por pilotos remotos que transmiten sobre las redes de teléfonos celulares de ese país, causaron havoc en la flota estratégica de bombas de Rusia, dañando o destruyendo más de tres aeronaves en un asunto de minutos.
Los drones también han jugado un papel en el reciente conflicto de Israel-Irán. El ataque sorpresa de Israel contra Irán el 13 de junio, por ejemplo, involucró drones lanzados desde Irán para eliminar sus sistemas de defensa aérea preparatoria a una campaña de bombardeo más amplia. Según los informes, la respuesta de Irán implicó el lanzamiento de más de 1,000 drones en un ataque contra Israel.
Números como estos no pueden dejar de captar la atención de Washington, DC, de hecho, ellos tener capturó la atención de Washington. La semana pasada, el Secretario de Defensa Pete Hegseth prometió “apoyar nuestra base industrial, la adquisición de reformas y la nueva tecnología de campo” necesitaba equipar al ejército de los EE. UU. “Con los pequeños drones letales que requiere el campo de batalla moderno”.
Pero, ¿qué significa esto para los inversores?
Fuente de la imagen: Getty Images.
Hegseth ha propuesto que cada escuadrón en el ejército de los EE. UU. Está equipado con “pequeños drones de ataque unidireccionales”, a veces conocidos como drones de Kamikaze o drones en primera persona (FPV), al final del fiscal del gobierno 2026. (Eso es el 30 de septiembre de 2026.)
Eso nos da una fecha límite de calendario firme: podemos esperar que esta directiva se desarrolle en los próximos 12 a 14 meses.
Según lo informado por BreakingDefense.com, el enfoque principal de Hegseth es en los pequeños drones del Grupo 1 y el Grupo 2, que pesan alrededor de 55 libras o menos. El Pentágono invitará a ofertas de compañías que puedan producir dichos drones por menos de $ 2,000, con el objetivo de comprar 10,000 drones pequeños durante el próximo año.
A medida que avanzan los programas del Pentágono, estas son papas bastante pequeñas, lo que implica compras iniciales de quizás $ 20 millones en hardware, pero esto podría ser solo el comienzo. Como explicó un coronel del ejército entrevistado por BreakingDefense.com, el Ejército usará estos primeros drones para ayudarlo a responder preguntas como cuántos drones realmente necesita cumplir su misión. Y la respuesta puede ser “mucho más de 10,000”.
En ese caso, el tamaño de este programa de compra de drones podría crecer dramáticamente.
Sabiendo esto, Empresas de tecnología de drones como Aerovirón(Nasdaq: Avav) y Defensa y tecnología de Kratos(NASDAQ: saber) seguramente querrán entrar en la acción. Sin embargo, la gran pregunta es si podrían entregar las cantidades de drones que el ejército necesitará a los precios que el ejército está dispuesto a pagar.
Las acciones de Aerovironment, por ejemplo, han aumentado Casi del 50% desde principios de junio, cuando los drones comenzaron a dominar los titulares. El problema es que el modelo de drones FPV de mayor perfil de la compañía, el Switchblade, se informa que cuesta entre $ 50,000 y $ 170,000 cada uno.
Del mismo modo con Kratos. La acción ha subido más del 55% en las últimas semanas. Pero Kratos está desarrollando tipos de drones completamente diferentes de los que ahora quiere el Pentágono. El XQ-58A Valkyrie Drone de la compañía, diseñado para acompañar a los aviones de combate de la Fuerza Aérea como un “Wingman leal”, tiene un precio superior a $ 4 millones.
Otras compañías de defensa pueden tener ofrendas que golpean más cerca de la marca. Por ejemplo, Palantir(NASDAQ: PLTR)un stock de defensa ascendente y un especialista en el tipo de inteligencia artificial que puede ser útil para guiar a los drones a sus objetivos, se ha asociado con el productor de drones de menor costo Red Cat. Pero Red Cat’s Edge 130 Drone todavía tiene un precio de $ 43,000, más barato que las ofertas de Aerovironment y Kratos, pero aún mucho más caro de lo que está buscando los drones que Hegseth está buscando.
El contratista de defensa privado Anduril también está trabajando para hacer drones FPV asequibles, ofreciendo una variante Bolt-M que cuesta “en las bajas decenas de miles de dólares”, según la compañía. Nuevamente, eso está más cerca de la marca, pero probablemente sea demasiado costoso para un dron cuyo trabajo diario es ser una munición prescindible.
En pocas palabras, la competencia para convertirse en el proveedor de elección del Ejército de los EE. UU. Para los drones FPV baratos, confiables, todavía me parece muy abierto, y no hay forma de adivinar qué compañía lo ganará. Todo lo que puedo decir con certeza en este momento es que con los drones que cuestan muchas veces más de lo que el Secretario Hegseth quiere pagar por los usos que está imaginando, Aerovironment y Kratos no lideran esta carrera.
Lo están perdiendo.
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Rich Smith no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda las tecnologías Aerovironment y Palantir. El tonto tonto tiene un política de divulgación.
