El S&P 500(Snpindex: ^GSPC) ha organizado una recuperación épica y ahora es positivo hasta la fecha, ya que los inversores miran más allá de los desafíos macro en curso y se centran en el crecimiento a largo plazo.
El rebote ha aumentado las valoraciones de muchas acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF), lo que hace que los índices importantes como el S&P 500 sean relativamente caros. Pero todavía hay gangas convincentes si sabes dónde mirar.
He aquí por qué Phillips 66(NYSE: PSX), JM Smucker(NYSE: SJM)y el Global X MLP e ETF de infraestructura energética(NYSEMKT: MLPX) son excelentes compras para los inversores que buscan generar ingresos pasivos a partir de acciones de dividendos y ETFS.
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Scott Levine (Phillips 66): Con los precios de la energía que se sumergen durante el año pasado, muchas acciones de petróleo y gas han recibido un hombro en frío de los inversores. Las acciones de la compañía de refinación líder Phillips 66, por ejemplo, han desplomado más del 18% durante el año pasado a partir de este escrito. Descontrado que sea que sea esta caída, proporciona una gran oportunidad de compra para que los inversores carguen en una stock de energía sólida que actualmente ofrece un rendimiento hacia adelante del 4.3%.
No es simplemente el hecho de que Phillips 66 ofrece un dividendo de alto rendimiento que lo hace atractivo. A partir de 2012, el primer año completo que pagó un dividendo después de que se salió, hasta 2024, la compañía ha aumentado su dividendo más alto a una tasa de crecimiento anual compuesta del 15%. Mientras devuelve una cantidad cada vez mayor de capital a los accionistas, la gerencia no ha estado dispuesta a poner en peligro el bienestar financiero de la compañía. En los últimos cinco años, Phillips 66 ha promediado una relación de pago del 72%.
Si bien opera los activos Midstream y tiene un negocio de productos químicos, es el negocio de refinación de la compañía lo que más contribuye a su resultado final. Desde 2021 hasta 2024, el negocio de refinación representaba, en promedio, el 38% de las ganancias ajustadas de la Compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA). Phillips 66 ha logrado reducir los costos de refinación en los últimos años, y está apuntando a más reducciones para 2027, algo que hace que más aumentos de dividendos sean más probables. Después de reducir los costos de refinación de $ 6.98 por barril en 2022 a $ 5.90 en 2024, la gerencia ha establecido el objetivo de caer esto a $ 5.50 para 2027.
Otro factor potencial que podría ayudar a impulsar un mayor crecimiento de dividendos es el reciente Actividad de los inversores activistaslo que resultó en que Elliot Investment Management recogiera dos asientos de la junta.
Aquellos que buscan obtener más ingresos pasivos estarían bien servidos para gastar sus carteras con Phillips 66.
Daniel Foelber (JM Smucker): JM Smucker fue golpeado el martes, cayendo 15.6% en una sola sesión. Ese empinado de una venta masiva es inusual para una empresa tradicionalmente de bajo crecimiento, pesada y que paga dividendos.
El stock ahora está pisando agua en su nivel más bajo en más de 12 años.
La compañía de alimentos empaquetado tiene una cartera diversa de marcas que abarcan cinco categorías clave: el café minorista de EE. UU. (Dirigido por Folgers y Café Bustelo), la portada y los spreads de la mano minorista (marca JIF Peanut Butter, Sandwiches ingracables, los toppings de Smucker, etc.), los alimentos minoristas de las mascotas de EE. UU. (Marcas como la leche de leche y la mezcla de meow), y los sótanos de Sweet Bakeds (principalmente productos).
El desafío con JM Smucker es que algunos de sus productos dependen del gasto discrecional (como las golosinas para las mascotas). Muchas de sus marcas de bocadillos son presionadas por la competencia y cambiando las preferencias del comprador hacia opciones más saludables. Agregue desafíos y tarifas inflacionarios, y es fácil ver por qué las ganancias de JM Smucker han estado cayendo. Dados estos vientos en contra, algunos inversores pueden transmitir a JM Smucker y no pensar dos veces antes de comprar las acciones de valor superado. Pero JM Smucker tiene un ACE excepcionalmente valioso en el agujero: su flujo de efectivo libre (FCF).
Incluso durante un año negativo, la compañía todavía generó $ 816.6 millones en FCF en comparación con $ 455.4 millones en pagos de dividendos. Mejor aún, espera que FCF aumente más en el año fiscal 2026, llegando a $ 875 millones. JM Smucker tiene un generoso rendimiento del 4.6% y 29 años consecutivos de aumentos de dividendos, por lo que es una excelente acción para recaudar ingresos pasivos.
El crecimiento de JM Smucker se está desacelerando, pero la valoración de la acción ya refleja las preocupaciones de los inversores, con la compañía guiando de $ 8.50 a $ 9.50 en las ganancias ajustadas por acción fiscales 2026 por acción. Incluso si logra el extremo inferior de ese rango de orientación de ganancias, todavía tendría una relación de precio / ganancias a avance ajustada por tierra de solo 11.1.
Agregue todo, y JM Smucker es una excelente opción para los inversores de valor que buscan una acción de dividendos de alto rendimiento para comprar en junio.
Lee el Sams(Global X MLP e ETF de infraestructura energética): Este ETF actualmente produce un 4.5% y ofrece a los inversores una forma de obtener una exposición diversificada a invertir en el futuro de Estados Unidos como una superpotencia energética.
El Fondo invierte en compañías de infraestructura de la corriente intermedia (tuberías y almacenamiento). Tienden a tener flujos de ingresos relativamente estables de contratos para llevar o pagar y ofrecen menos sensibilidad al precio de la energía en comparación con compañías como las compañías de exploración y producción de petróleo y gas o compañías de servicios de petróleo y gas.
Eso no quiere decir que las compañías en las que invierte, como Niños Morgan, Energía de Chenierey Transferencia de energíano tenga exposición indirecta al precio de la energía, porque lo hacen. Los altos precios de la energía fomentan la inversión en el desarrollo de la energía, lo que a su vez conduce a una mayor producción. Eso hace que firmar contratos a largo plazo con los clientes sea mucho más fácil para las compañías de tuberías y almacenamiento.
Otro factor que mejora las perspectivas de las compañías de infraestructura energética es una administración comprometida a promover la producción de energía y garantizar que Estados Unidos logre la autosuficiencia energética y la capacidad de exportar energía. No es coincidencia que el Secretario del Interior del presidente Donald Trump sea Doug Burgum, el ex gobernador de Dakota del Norte, un importante estado productor de petróleo.
También es notable que una de las primeras acciones que Trump asumió en el cargo fue eliminar la pausa sobre las solicitudes de permisos de exportación para nuevas terminales de gas natural licuado que la administración anterior había establecido. Todo se suma a hacer de este ETF una inversión atractiva, particularmente con el precio del petróleo aún por encima de $ 60 por barril.
Antes de comprar acciones en Phillips 66, considere esto:
El Asesor de acciones de Motley Fool El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los 10 mejores acciones Para que los inversores compren ahora … y Phillips 66 no fue uno de ellos. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían producir retornos de monstruos en los próximos años.
Considerar cuándoNetflixHizo esta lista el 17 de diciembre de 2004 … si invirtió $ 1,000 en el momento de nuestra recomendación,Tendrías $ 653,702!* O cuando NvidiaHizo esta lista el 15 de abril de 2005 … si invirtió $ 1,000 en el momento de nuestra recomendación,Tendrías $ 870,207!*
Ahora, vale la pena señalarAsesor de accionesEl rendimiento promedio total es988%: un rendimiento superior en el mercado en comparación con172%Para el S&P 500. No se pierda la última lista de los 10 mejores, disponibles cuando se uneAsesor de acciones.
*Devoluciones del asesor de acciones al 9 de junio de 2025
Daniel Foelber no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Lee el Sams no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Scott Levine no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Cheniere Energy, JM Smucker y Kinder Morgan. The Motley Fool recomienda Phillips 66. The Motley Fool tiene un política de divulgación.
