00:00 Altavoz a
Verde por todo el lugar, Christine, seguimos moliendo más aquí. ¿Qué haces con eso?
00:08 Christine
Sí, mira, el apetito de los inversores está ahí, ¿verdad? El entusiasmo de la IA ha regresado. Acabamos de hablar sobre Nvidia. Um, creo que hoy hubo algunos susurros, ¿es esto, ya que significa una burbuja aquí? ¿Este .com 2.0 con Nvidia está en máximos casi récord aquí? Y si miras lo que dicen los analistas, y sé que vamos a saber de uno, ya sabes, que cubre a Nvidia aquí pronto, um, nadie dice que esto está sobrevalorado. Creo que muchos dicen que todavía estamos subvalorados aquí en Nvidia porque no hemos tenido un precio de IA y el impacto en la productividad. Escuchamos por el CEO de Salesforce hoy, Mark Benioff, diciendo que el 30 al 50% de su carga de trabajo ahora está realizada por AI. Y hemos visto una serie de empresas cortar, ya sabes, posiciones debido a la IA, ya sea Salesforce o Crowdstrike, Klarna, entonces, o, o Duolingo, que en realidad será más discreto sobre la contratación debido a la IA. Así que no creo que lo hemos hecho, hemos doblado el impacto completo. La única preocupación que tengo, y tal vez no es tanto una preocupación, pero lo que estoy viendo es la competencia de las compañías chinas de IA. Hubo un gran informe en la investigación de Datatrack a principios de semana que mostró que las valoraciones son mucho más apetitosas en algunos de esos nombres de IA chinos en comparación con los Estados Unidos. Y los retornos han sido en realidad más altos para esos nombres. Así que esa es una área que estoy viendo es la competencia entre nosotros y esos nombres de IA chinos.
03:11 Altavoz a
Josh, ya sabes, Julie lo mencionó brevemente, pero quiero obtener un doble toque. Los nombres de Mag 7, Josh, esos gigantes, ¿verdad? ¿Cómo han estado funcionando?
03:25 Josh
Sí, sí, Josh. Así que tengo una representación visual aquí en nuestro gran tablero, justo, de lo que Julie estaba hablando. Y lo que estoy viendo aquí es solo un rendimiento desde el mínimo del 8 de abril. Uh, la mayoría de estas acciones aquí están en el top 20 del S&P 500. Todos están empatados. Así que miré una especie de canasta de acciones de IA, ¿verdad? Tienes a Oracle, Broadcom, Dell, AMD, NRG, como Julie mencionó, Vistra, que es una especie de juego de poder AI y Palantir. Lo interesante es que todos los Mag 7 los han tenido un rendimiento inferior, ¿verdad? Entonces Nvidia ha subido alrededor del 60% en un nuevo máximo. Realmente el resto de estas compañías han surgido alrededor del 25, el 30% tal vez desde el fondo. Apple realmente no ha ido a ninguna parte. Y Christine, supongo que la pregunta de este tipo que me trae para ti es justo, es el próximo comercio de IA que continuará siendo la ampliación de este comercio en la computación en la nube, en energía, en algunos de los otros nombres de chips, o es ese tipo de dónde siente que este comercio se dirige a medida que pasamos por la segunda mitad de los 25?
05:04 Christine
Sí, creo que nosotros, ya estamos viendo eso ampliando. Hay mucha liquidez en el mercado, y creo que lo que más me sorprendió es lo rápido que nos hemos recuperado de ese mínimo de abril. Y solo muestra el apetito, el entusiasmo entre, ya sabes, toda la tecnología. Entonces, no solo dentro del espacio de IA, sino que hay liquidez allí. Hubo efectivo al margen durante bastante tiempo. Y ahora, ya sabes, muchos de esos inversores compraron el chapuzón, y ahora lo estamos viendo RIP.
