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No es nvidia o Microsoft)

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No es nvidia o Microsoft)
  • Nvidia es actualmente la compañía más valiosa del mundo con una capitalización de mercado de casi $ 4 billones.

  • Mientras que Microsoft Sails Nvidia por un pequeño margen, ambas compañías enfrentan una creciente competencia en sus negocios principales, lo que hace que el crecimiento futuro sea menos predecible.

  • Amazon todavía se encuentra en las primeras fases de integrar la inteligencia artificial (IA) en todo su ecosistema, y las tendencias de valoración recientes podrían sugerir que los inversores esperan un crecimiento robusto en el horizonte.

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Desde hace aproximadamente un año, Semiconductor Powerhouse Nvidia y gigante de la computación en la nube Microsoft han estado intercambiando lugares para el compañía más valiosa del mundo. Pero a medida que Nvidia se acerca más al codiciado hito de $ 4 billones, podría parecer que la compañía está dejando sus “magníficos siete” compañeros en el polvo.

Aunque Nvidia actualmente posee el título de la compañía más valiosa, creo que el especialista en el comercio electrónico y la infraestructura en la nube Amazonas (Nasdaq: AMZN) tiene una mejor oportunidad de convertirse en la compañía más grande a largo plazo.

Exploremos la variedad de formas en que Amazon ya está aprovechando la IA en su negocio y detallemos por qué las sólidas perspectivas de crecimiento de la compañía podrían conducir a una considerable expansión en la valoración en los próximos cinco años.

El ecosistema de Amazon abarca comercio electrónico, logística, electrónica de consumo, computación en la nube, publicidad, transmisión y mucho más. Si bien la IA tiene el potencial de agregar valor a cada uno de estos servicios, creo que los inversores deberían perfeccionar cómo la tecnología podría encender un crecimiento significativo en los segmentos de nube y comercio electrónico en particular.

Amazon deriva la mayoría de sus ingresos de las ventas en línea, lo que generó la friolera de $ 250 mil millones durante el último año. Sin embargo, factores como las ofertas de productos comerciales, la costosa infraestructura de transporte a escala global y los patrones de compras fluctuantes de los consumidores hacen que el negocio de comercio electrónico sea un negocio de margen relativamente bajo para Amazon.

La gerencia ha expresado intenciones de hacer que esta área del negocio sea más rentable al aprovechar la robótica a la IA. La robótica se puede integrar en los almacenes de Amazon para ayudar a automatizar tareas mundanas junto con la fuerza laboral humana. Además, el CEO Andy Jassy incluso ha expresado que los robots podrían ayudar en el transporte y la entrega de paquetes en el futuro.

Según un análisis reciente de Morgan Stanley, La robótica podría ayudar a reducir los costos en un 25% en un almacén individual. Teniendo en cuenta que Amazon tiene una escala global, estas reducciones de costos podrían ampliar teóricamente la rentabilidad en las operaciones de comercio electrónico por miles de millones a largo plazo.

Con respecto a su negocio en la nube, Amazon ha invertido $ 8 mil millones en una nueva empresa llamada Anthrope en los últimos años. Los servicios de Anthrope se han integrado rápidamente en Amazon Web Services (AWS), y su impacto en las ventas y la rentabilidad del negocio ya son bastante significativos.

Fuente de la imagen: Amazon Investor Relations.

Durante gran parte de los últimos años, las unidades de procesamiento de gráficos de NVIDIA (GPU) se han considerado el estándar de oro para el desarrollo generativo de IA. Y aunque muchas de las magníficas siete compañías son los clientes más grandes de Nvidia en la actualidad, estas dinámicas pueden cambiar en los próximos años.

Aunque Nvidia y Microsoft están valorados en las primas en este momento, creo que ambas compañías podrían tener dificultades para defenderse de la competencia en el chip y las arenas en la nube.

Gráfico de relación de PE (delantera)
Gráfico de relación de PE (delantera)

Relación AMZN PE (delantera) datos por Ycharts

La asociación de Microsoft con OpenAI puede no ser tan lucrativa como antes, dado que el fabricante de chatgpt ha estado explorando las oportunidades de asociación con Alfabeto y Oráculo Últimamente.

Además, Amazon, Microsoft y Alphabet están invirtiendo un capital significativo en su propio desarrollo de silicio personalizado. Además, Micro dispositivos avanzados ha creado negocios formidables de centro de datos y chip de IA que compiten directamente con NVIDIA.

Amazon parece estar presenciando un grado de expansión basado en las tendencias del precio a las ganancias (P/E) a plazo que se muestran arriba. Para mí, esto señala que los inversores finalmente pueden comprender que Amazon está en una posición única para monetizar aún más sus diversas ofertas de servicios al aumentar su ecosistema con IA.

Por lo tanto, la capitalización de mercado de la compañía podría aumentar considerablemente en relación con sus compañeros en los años siguientes a medida que la IA se convierte en el pilar central que respalda la transformación de Amazon.

Un gráfico de barras que muestra crecimiento durante un largo período de tiempo.
Fuente de la imagen: Getty Images.

Aunque las acciones de Amazon no son una ganga ahora, todavía lo veo como una oportunidad de compra y retención convincente para los inversores a largo plazo. No creo que la ventaja de que AI acarree se haya horneado completamente al precio de las acciones, a pesar de alguna expansión notable en los últimos meses.

Teniendo en cuenta los impactos acretivos a largo plazo que la IA podría generar para los negocios básicos de comercio electrónico y la nube de Amazon, creo que la compañía se encuentra en las primeras fases de un nuevo capítulo de crecimiento con ingresos aceleradores y ganancias en los próximos años.

Por esta razón, creo que los inversores podrían continuar valorando a Amazon con una prima en relación con sus compañeros y ver que la compañía emerge como el negocio más valioso del mundo en sus compañeros de IA a principios de la próxima década.

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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la Junta Directiva de Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la Junta Directiva de Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Microsoft y Nvidia. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Micro Devices, Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia y Oracle avanzados. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: Long enero de 2026 $ 395 llamadas en Microsoft y cortas llamadas de $ 405 en enero de 2026 en Microsoft. El tonto tonto tiene un política de divulgación.

Predicción: esta magnífica stock de inteligencia artificial (AI) será la compañía más valiosa del mundo para 2030 (Sugerencia: no es Nvidia o Microsoft) fue publicado originalmente por The Motley Fool

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