¿Podría esta acción del centro de datos de inteligencia artificial (IA) respaldada por Nvidia monstruos ser la mejor ganga en el mercado en este momento?
Nvidia se invierte en una serie de empresas diferentes de inteligencia artificial (IA), muchos de los cuales se han convertido en socios estratégicos en su ecosistema.
Si bien Nvidia tiene una posición en CoreWeave, la compañía también tiene una participación de capital en otro proveedor de Neocloud en ciernes.
Desde que Operai lanzó comercialmente ChatGPT el 30 de noviembre de 2022, acciones de Semiconductor Company Nvidia se han disparado en más del 900%. Al finalizar Bell el 16 de julio, Nvidia contaba con una capitalización de mercado de $ 4.2 billones, por lo que compañía más valiosa del mundo.
Si bien estas tendencias sugieren que Nvidia es quizás la fuerza más dominante en el panorama de inteligencia artificial (IA), la compañía tiene una serie de relaciones estratégicas que han ayudado a contribuir a su crecimiento.
Exploremos algunas de las compañías con las que NVIDIA se ha asociado y analizamos por qué estas relaciones son importantes. A partir de ahí, detallaré un stock particular del centro de datos respaldado por Nvidia que creo que los inversores de crecimiento deberían vigilar en este momento.
Según la última presentación 13F de NVIDIA, la compañía tiene inversiones en los siguientes negocios:
Tanto CoreWeave como Nebius son los principales actores en el mercado de infraestructura del centro de datos. Si bien creo que cada una de estas acciones merece atención, veo a Nebius como una ganga inferior al radar en este momento.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Nebius tenía un camino interesante hacia la relevancia en el reino de la IA. La compañía que figura en el mercado de valores de NASDAQ a fines de 2024 luego de un spin-off del conglomerado de Internet ruso Yandex. Posteriormente, Nebius recaudó $ 700 millones a través de una colocación privada con Nvidia como uno de los participantes.
Similar a CoreWeave, Nebius puede considerarse como un neocloud. A través de varios centros de datos ubicados en Europa y los Estados Unidos, las empresas tienen la capacidad de acceder a las GPU de NVIDIA a través de una plataforma de servicios de infraestructura basada en la nube. Mientras que la infraestructura como servicio de la compañía compite con CoreWeave y OráculoVeo mucho espacio para múltiples ganadores.
Solo este año solo, los hiperscalers de la nube Microsoft, Alfabetoy Amazonas Se espera que gaste aproximadamente $ 260 mil millones en gastos de capital (CAPEX), gran parte de los cuales se asignarán a los centros de datos de IA y el acceso adicional a los chips.
Además, Meta plataforma Recientemente invirtió $ 14.3 mil millones en la escala de inicio de etiquetado de datos ai. Además, el gigante de las redes sociales y el metaverso ha estado en un bombardeo de contratación: la caza furtiva de los principales investigadores de OpenAI y otras plataformas competidoras para ayudar a crear la operación Meta Superintelligence Labs (MSL).
Estas inversiones subrayan la idea de que los desarrolladores más grandes de la IA están construyendo ecosistemas sofisticados que necesitan energía de cómputo de alto rendimiento y servicios de infraestructura estrechamente integrados.
Veo la ola de mareas de la inversión de Capex de hiperscalers como un viento de cola secular alcista para Nebius y el entorno de Neocloud.
Al final del primer trimestre, el negocio de infraestructura de IA de Nebius estaba operando a una tasa de ejecución anual de ingresos recurrentes (ARR) de $ 249 millones. Si bien esto fue bueno para el 684% de crecimiento año tras año, la gerencia está guiando una tasa de ejecución de ARR entre $ 750 millones y $ 1 mil millones para fin de año. Para mí, este pronóstico sugiere que Nebius está bien posicionado para aprovechar el aumento del gasto de infraestructura durante la segunda mitad del año a medida que Nvidia continúa implementando su arquitectura Blackwell.
Recientemente, el analista de investigación de renta variable Alexander Duval de Goldman Sachs Colocó un precio objetivo de $ 68 en Nebius, lo que implica al alza del 28% de los precios al cerrar Bell el 16 de julio. Andrew Beale de Arete Research es aún más optimista, ya que su pronóstico de precios de $ 84 implica que Nebius está cotizando por casi un 60% de descuento.
Si bien la apreciación del precio de las acciones del 139% de Nebius Stock podría sugerir que las acciones están exageradas, todavía no le daría la espalda a la compañía. CoreWeave se hizo público a principios de este año y ha sido una de las historias más grandes del mercado de infraestructura de IA desde entonces. Además, el éxito de Oracle en los servicios de infraestructura también agrega una capa de credibilidad a la oportunidad más amplia de Neocloud y ayuda a subrayar la necesidad de estas empresas a medida que la demanda de acceso a chips continúa aumentando.
A mis ojos, Nebius, que es mucho más pequeño que CoreWeave y Oracle, se ha quedado atrapado principalmente en el impulso de macro. Dicho esto, teniendo en cuenta el crecimiento financiero de la compañía explorado anteriormente, presentaría el caso de que su valoración actual está menos arraigada en la especulación y finalmente experimenta una corrección de hace mucho tiempo.
Veo a Nebius como una ganga en este momento en comparación con sus compañeros y creo que las acciones podrían tener una ventaja significativa, como sugieren los analistas de Wall Street. Para mí, Nebius es una oportunidad obvia y podría surgir rápidamente como una fuerza disruptiva en los mercados de infraestructura de nubes y centros de datos de IA.
Antes de comprar acciones en Nebius Group, considere esto:
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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la Junta Directiva de Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la Junta Directiva de Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex director de desarrollo del mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la Junta Directiva de Motley Fool’s. Adam Spatacco tiene posiciones en alfabeto, amazon, meta plataforma y Microsoft. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Goldman Sachs Group, Meta Platforms, Microsoft y Oracle. The Motley Fool recomienda Nebius Group y recomienda las siguientes opciones: Long enero de 2026 $ 395 llamadas en Microsoft y cortas llamadas de $ 405 en Microsoft. El tonto tonto tiene un política de divulgación.
